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环球今亮点!连续7年跑赢沪深300指数的基金还有谁?

生财之路     2023-03-24 15:24:26

上周末写了《》,当时只是直观的觉得连续7年跑赢指数的基金应该很少,今天就特意做了一个筛选,看看到底有哪些基金连续7年跑赢了沪深300指数,结果是仅有9只,确实很稀缺。

筛选条件:


【资料图】

1、基金成立于2017年之前;

2、现任基金经理任职于2017年之前;

3、2017年~2023年连续7个年度基金年度收益率高于指数年度涨跌幅。

满足条件的基金仅有9只,我按近5年收益率由高到低排序展示如下:

数据来源:蝶蜂数据,数据统计截止日期为2023年3月22日。

9只基金,8位基金经理,莫海波一人上榜了2只基金。

9只基金虽然都连续7年跑赢了指数,但是收益表现的差距还是非常大的,近5年收益率最高的是莫海波的(519195),为128.02%;而最低的是王栩的(000173),近5年收益仅为26.91%,近5年收益率首尾相差超过了100%。

从近5年的最大回撤来看,表现差异也很大,近5年最大回撤的最大的是杨帧霄的(110023),最大回撤45.83%;回撤控制最好的是聂世林的,5年最大回撤24.55%,相差近1倍。

所以连续7年跑赢指数的基金尽管稀缺,但也未必就是我们想要的基金,可能是这个指数的波动本身就较大,下次我们可以换一个指数再来比较一下。

去掉后面3只收益不够理想和回撤偏大的基金,前面5只基金还是值得我们关注的,我们一起看下。

1、莫海波& (519195)& (519196)

(519195)

(519196)

莫海波是一名从业7.89年的老将,从他在各年度的表现来看,属于牛市进攻性强,熊市能守住大部分收益的长跑选手。

2、黄维&混合 (002450)

黄维基金经理从业年限6.6年,但是在市场的关注度应该是比较低的,我之前也没有关注过他。今天看了下他的投资风格,行业配置上会跟随景气度做一定的轮动,个股配置偏成长风格,行业和个股集中度都适中,当前重仓的行业为通信、电子和计算机,所以今年的业绩还不错。

3、刘旭& (000628)

这个刚重点写过,不多说了,大家可以看文:

4、聂世林& (001287)

聂世林是知名老将了,投资风格以稳健著称,注重风险控制,入选的9只基金中安信优势增长(001287)的近5年最大回撤是最小的。持股上偏好大盘股,风格均衡。

今天就这些~

风险提示:本文为本号日常研究成果,仅提供投资思考的思路,不作为投资建议,投资有风险,投资需谨慎!

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